الإمارات العربية المتحدة سماسرة السلع الأساسية وتكنولوجيا البلوك تشين و”التنافس على أفريقيا”:
المصدر: انتلجنس أونلاين
ترجمة: مركز مسارات
داخل مخطط الإمارات العربية المتحدة لبناء سوق كربون بمليارات الدولارات
على مدار عام، عمل فريق من المصرفيين وخبراء التمويل الرقمي على بناء البنية التحتية لنظام تداول ائتمان الكربون في أبو ظبي. وفي ديسمبر/كانون الأول، سيشهد السوق ارتفاعًا في الاهتمام بقانون جديد يجبر الشركات على الكشف عن سجلات انبعاثاتها وتعويضاتها.
من المقرر أن يكون يوم 28 ديسمبر يومًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لويليام بازوس، المؤسس المشارك لبورصة AirCarbon Exchange (ACX)، والرجل الذي يقع في قلب خطط إعادة تشكيل السوق المالية في الإمارات العربية المتحدة. من المقرر أن ينبض النظام الذي ساعد في بنائه، والذي يربط منصة التداول القائمة على blockchain برأس مال من البنوك الرائدة في المنطقة ومشاريع التقاط الكربون من منطقة البحر الكاريبي إلى شرق إفريقيا، بالحياة حيث تكلف العشرات من الشركات الإماراتية أقسامها المالية بالتداول في أرصدة الكربون.
تم إطلاق ACX أبو ظبي، التي تعمل كبورصة ومركز مقاصة، رسميًا في أواخر عام 2023 في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) كمنصة مخصصة لسوق الكربون الطوعية في البلاد. تتداول عليها بالفعل 230 شركة. لكن في ديسمبر من هذا العام، سيشهد قانونًا تم الإعلان عنه مؤخرًا، القرار 67 لعام 2024، يجعل الإبلاغ عن الانبعاثات والتعويض إلزاميًا من قبل الشركات الإماراتية إلى سجل حكومي جديد، مما يحرج الشركات الكبرى التي لا تشارك بالفعل في البدء في الاستثمار في الائتمانات.
النتيجة، كما يفهم موقع إنتليجنس أونلاين، ستكون تفعيل بنية مبنية بعناية والتي تضمنت مدخلات من صندوق الثروة السيادي مبادلة، وتجار السلع الأساسية في بنك أبو ظبي الأول، وعضو العائلة المالكة، الشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم، ابن عم رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة ورئيس مكتب عائلي مؤثر.
الاستعدادات الكاملة
اكتسب دور الشيخ غير المعروف سابقًا، بدءًا من منتصف عام 2023، أكبر قدر من الدعاية لأنه تضمن إبرام صفقات بشأن حقوق الأراضي مع حكومات من ست دول ذات سيادة على الأقل. كانت معظمها دولًا أفريقية، بما في ذلك زيمبابوي وزامبيا وليبيريا وتنزانيا، وكانت الأرض المعنية ملايين الهكتارات في الحجم، مما دفع بعض الناشطين إلى اتهام صندوق الشيخ أحمد، بلو كاربون، بالانخراط في “صراع جديد على أفريقيا”.
في الواقع، معظم الاتفاقيات عبارة عن مذكرات تفاهم. ولا يعني أي منها أن بلو كاربون ستستحوذ على ملكية الأرض. وبدلاً من ذلك، فإن الصفقات الإرشادية مخصصة لشركات آل مكتوم – سواء بلو كاربون أو شركتها الأم جلوبال كاربون إنفستمنتس – لتمويل مشاريع الغابات وغيرها من مشاريع احتجاز الكربون مقابل الحصول على حقوق استخراج الإيرادات من بيع التعويض الناتج، بما في ذلك على بورصة إيه سي إكس أبوظبي.
وقد قادت المديرة التنفيذية السابقة للعلاقات العامة اللبنانية جوزيان صدقة والمحامي صبور كرامات، المستشار العام لمكتب عائلة الشيخ، طفرة الصفقات التي حققتها شركة بلو كاربون، والذي كان يستكشف أيضًا صفقات التعويض في بلده الأصلي باكستان. وباعتبارها مجهزة لتوريد أرصدة الكربون لأي سوق، وقعت شركة بلو كاربون مذكرة تفاهم مع شركة ACX العام الماضي لجعل الأخيرة “المنصة المفضلة” للبيع والتسوية، على الرغم من أنه ليس من الواضح أي من مشاريع احتجاز الكربون تقدم بالفعل أرصدة معتمدة للسوق. ورفضت الشركة التعليق.
موردو السيولة وخبراء التداول
على الرغم من أن دلموك آل مكتوم ثري – ومرتبط بعائلة آل نهيان من خلال زوجته حصة بنت أحمد بن مبارك – إلا أنه لا يملك الموارد اللازمة لشراء أرصدة الكربون من دول المصدر. وقد تطلب هذا النوع من الاستثمار، في الأرصدة التي تم فحصها والتحقق من صحتها من قبل مجموعات التصديق الرائدة، من أبو ظبي نشر مواردها الخاصة.
وعدت شركة مبادلة، التي يديرها رئيس نادي مانشستر سيتي لكرة القدم خلدون المبارك، بإنفاق عشرات الملايين من الدولارات على تعويضات الكربون في إفريقيا من خلال عضويتها في تحالف الإمارات للكربون. وتحاول هذه الهيئة، بقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، جعل أبوظبي مركزًا عالميًا لتجارة الكربون جزئيًا من خلال شراء الاعتمادات وتوفير السيولة في السوق، وفقًا لما فهمته إنتليجنس أونلاين.
لكن رأس المال الكبير يأتي أيضًا من بنك أبوظبي الأول، الذي تسيطر عليه أبوظبي من خلال مبادلة وعائلة آل نهيان الحاكمة، وهي أيضًا عضو في تحالف الإمارات للكربون. ويتلقى بنك أبوظبي الأول، الجديد في هذا القطاع، إرشادات من فرانسوا ميجريت، وهو تاجر سلع فرنسي سابق – ومتخصص سابق في الكربون في مجموعة الوساطة تراديشن – والذي نصبه البنك رئيسًا لمكتب تداول الكربون الجديد في أواخر العام الماضي.
واستكمالاً للدائرة، وقع بنك أبوظبي الأول، مثل ACX، في أكتوبر 2023 مذكرة تفاهم مع شركة بلو كاربون وشركة مصدر التابعة لمبادلة لتوريد “اعتمادات تجارية عالية الجودة”. وكانت أول مجموعة تشارك في التداول على منصة ACX أبوظبي عندما تم إطلاقها في نفس الشهر. وتوقع توماس ماكماهون، المؤسس المشارك للبورصة، أن تبلغ قيمة سوق الكربون العالمية 4 مليارات دولار بحلول عام 2028.
قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2024
يتعلق قانون الإمارات العربية المتحدة الجديد بشأن الإبلاغ عن الكربون، والذي صدر لأول مرة في 10 يونيو 2024، بالإبلاغ عن الانبعاثات من قبل الشركات الإماراتية وإنشاء سجل وطني جديد لائتمانات الكربون.
سيعمل السجل في البداية كمخزن للائتمانات، وإصدار تعويضات معتمدة للمشاركين الجدد في السوق، ولكن وظيفته الرئيسية ستكون الاحتفاظ بسجل لجميع الائتمانات الموجودة في السوق. سيتم إجبار الشركات المشاركة على تقديم تحديثات منتظمة لأرصدة ائتمان الكربون، بما في ذلك “بيانات التصرف” التفصيلية التي تحدد عدد الائتمانات التي باعتها وأسعار البيع المتفق عليها في البورصة.
المشاركة إلزامية لجميع الشركات التي تعتبر “كيانات ذات انبعاثات كربونية ضخمة”، والتي تُعرف بأنها تلك التي تطلق أكثر من 0.5 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. نظرًا لأن الشركات ستضطر إلى تقديم بيانات حول أنشطتها للحد من وإزالة الكربون والانبعاثات الأخرى، فمن المتوقع أن يدفع القانون جميع المشاركين إلى الانخراط في نظام التداول الجديد في أبو ظبي. سيدخل التشريع حيز التنفيذ في 28 ديسمبر 2024.
